La Rioja

CaixaBank acude al mercado para digerir la compra de la entidad portuguesa BPI

  • El banco vende un 9,9% de su capital por 1.375 millones entre grandes inversores para mejorar su solvencia tras la OPA sobre la firma lusa

madrid. CaixaBank ha tirado de acciones propias para hacer frente a la operación con la que va a controlar el banco luso BPI. La entidad ha vendido un 9,9% de su capital en una colocación acelerada de 585 millones de títulos en la que han participado inversores cualificados.

Después de que a pocos minutos del cierre de la sesión de ayer la CNMV suspendiera su cotización en los 2,35 euros por título, la entidad comunicó al regulador la operación. El mercado cuenta con que esta venta provocará una nueva caída de sus acciones en su previsible regreso a la Bolsa hoy mismo.

El grupo anunció también que «dos inversores institucionales con vocación de permanencia ya han formulado indicaciones de interés no vinculantes para participar potencialmente en la colocación». Lo harán por unos 380 millones.

Con esta venta, CaixaBank facilita la OPA sobre BPI y, sobre todo, intenta fortalecer su solvencia al recibir unos 1.375 millones por las acciones. Porque con el desembolso para controlar el banco portugués -hasta ahora poseía un 45% del total-, el ratio de capital 'fully loaded' se situaría por debajo del 11%. El plan estratégico de la entidad define que ese factor debe encontrarse entre el 11% y el 12%. Aun con la recepción del dinero de esta venta de acciones propias, ese capital quedaría por debajo del 11,5% con el que finalizó junio.

Los títulos utilizados proceden de las adquiridas a Criteria, su propio accionista de referencia, en virtud de la permuta de activos efectuada a finales de 2015. Mediante este pacto, CaixaBank vendía un 17,24% de The Bank of East Asia y un 9,01% de Inbursa a Criteria, por el que recibió 642 millones y este 9,9% de acciones propias que ahora ha utilizado para obtener capital y financiar la OPA a BPI.

La operación se produce un día después de que la junta de BPI suprimiera la limitación del derecho de voto, una de las condiciones impuestas por CaixaBank para seguir adelante con su opa sobre la entidad portuguesa.

Draghi: demasiados bancos

En este contexto de cambios bancarios, el presidente del BCE, Mario Draghi, afirmó ayer que en Europa hay demasiados bancos y por ello su rentabilidad es tan baja. En su discurso de inauguración de la primera conferencia anual del Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, Draghi reconoció que los bajos tipos de interés actuales también presionan a la rentabilidad de los bancos, como la propia banca recuerda con frecuencia.