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Buffett se alía con fondo brasileño para comprar Heinz por 21.000 millones

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Buffett se alía con fondo brasileño para comprar Heinz por 21.000 millones

Heinz Ibérica es la dueña de la factoría de Orlando en Alfaro, una de las dos que la marca mantiene en España

14.02.13 - 19:43 -
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Buffett se alía con fondo brasileño para comprar Heinz por 21.000 millones
Instalaciones de Heinz en Alfaro /L.R.

El grupo inversor del multimillonario Warren Buffet, Berkshire Hathaway, y el fondo brasileño 3G Capital anunciaron hoy la compra de la empresa de productos alimenticios H.J. Heinz por 28.000 millones de dólares (21.000 millones de euros), incluidas sus deudas.

La filial española de la compañía, Heinz Ibérica, es la dueña de la factoría de Orlando en Alfaro, una de las dos que la marca mantiene en España

Los compradores pagarán 72,50 dólares por cada acción de Heinz, lo que supone una prima o sobreprecio del 20 % sobre el valor de 60,48 dólares al cierre de Wall Street del miércoles.

La operación podría ser la mayor realizada hasta ahora en el sector de la alimentación.

La transacción se financiará en efectivo procedente de Berkshire y las filiales de 3G, además de la continuación de la deuda existente (3.700 millones de euros), que eleva a 21.000 millones de euros el monto total.

En declaraciones a la cadena financiera CNBC, Buffett dijo que la idea partió de 3G, que se la presentó a él en diciembre pasado, y que está satisfecho con el resultado porque es "el tipo de acuerdo y el tipo de socio" que le gustan.

También aclaró que 3G se encargará de administrar Heinz, y cifró en 12.000 ó 13.000 millones de dólares (9.000-9.700 millones de euros) lo que Berkshire Hathaway pondrá en esta operación.

Buffett añadió que la firma brasileña será la que lleve la dirección operativa de Heinz.

Los bancos JP Morgan y Wells Fargo han contribuido también a la operación a través de la financiación de la deuda.

"Heinz tiene un fuerte potencial de crecimiento sostenible sobre la base de altos estándares de calidad, innovación continua, excelente gestión y productos de gran sabor", señaló el magnate Buffett en un comunicado.

3G Capital, que compró Burger King en 2010 y controla también empresas de bebidas como la belgo-brasileña InBev (la mayor cervecera del mundo con marcas como Budweiser y Stella Artois), está dirigido por Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira y Marcel Telles.

Buffett ha estado buscando adquisiciones desde que el capital disponible de Berkshire Hathaway superó los 45.000 millones de dólares (33.800 millones de euros), y ha invertido ya en productos de consumo mediante adquisiciones de títulos en la multinacional Coca-Cola.

El presidente y consejero delegado de Heinz, William Johnson, indicó que la operación abre "un nuevo capítulo en la historia de la compañía", y señaló que la empresa ha sido adquirida "en una posición fuerte" tras más de siete años de crecimiento y con sus acciones a niveles históricamente altos.

Tras el cierre de la operación, Heinz seguirá radicada en Pittsburgh (EE.UU) y dejará de cotizar en bolsa.

El negocio de Heinz incluye su famosa salsa de tomate "ketchup" (650 millones de botellas al año) y otras como tomate frito o mostaza, así como distintos tipos de conservas o la marca de alimentos de régimen Weight Watchers.

Fundada en 1869, Heinz emplea a unas 32.000 personas en todo el mundo y tiene centros de producción en más de cincuenta países. En España cuenta con instalaciones en Madrid y Alfaro (La Rioja) y opera con las marcas Orlando y Heinz.

Durante 2012, Heinz registró un beneficio neto de 923 millones de dólares a partir de unas ventas de 11.650 millones.

A media sesión de Wall Street hoy, las acciones de Heinz subían un 19,79 % y se situaban en 72,44 dólares, prácticamente el precio ofertado en la operación. EFE

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